摘要：國際天然氣市場消費在經歷了兩年低速發(fā)展后，于2018年呈現強勁反彈，主要驅動力為北美和亞太。產量穩(wěn)增使市場供需持續(xù)寬松，但較過去幾年供需差縮小，區(qū)域市場價格受不同因素影響呈不同幅度上揚。全球天然氣貿易量持續(xù)增長，其中LNG貿易為主要拉動力，貿易靈活度持續(xù)上升。預計未來幾年，市場供需仍趨寬松，價格在未來一年內受區(qū)域市場需求下滑、新LNG液化項目投產等因素影響維持低位，2020年后開始回升。

　　關鍵詞：天然氣;供需;LNG;液化項目

　　推薦閱讀：《新疆石油天然氣》(季刊)創(chuàng)刊于1989年，由中國石油新疆職工培訓中心(新疆石油學院)主辦。

　　當前，應對全球氣候變化、推進能源轉型已成為國際社會和能源行業(yè)的共識。世界能源轉型在挑戰(zhàn)中持續(xù)推進，在非化石能源技術取得重大突破之前，能源轉型仍主要依靠化石能源清潔低碳發(fā)展。自2017年開始，全球經濟整體向好，能源消費穩(wěn)中有增。在經歷了兩年低速發(fā)展后，全球天然氣市場于2017年觸底反彈，行業(yè)全面回暖。天然氣消費占一次能源消費比重上升014個百分點。亞太消費大幅增長，抵消了北美消費五年來首次負增長的影響。2018年，全球能源消費結構進一步向清潔化、低碳化加速轉變，天然氣消費占比穩(wěn)步上升至26%，增速領漲全球能源。預計未來幾年，全球天然氣市場秩序繼續(xù)重構，供需格局將在美國、俄羅斯出口能力大幅增加的情況下受到重大影響。[1]

　　一、近年國際天然氣市場回顧

　　全球天然氣市場在經歷了兩年疲弱后于2016年開始回暖。全球天然氣消費量持續(xù)回升，產量穩(wěn)步增長，LNG液化出口項目集中投產，市場供需持續(xù)寬松，供需差開始收窄。LNG貿易高速增長帶動全球天然氣貿易快速發(fā)展。受經濟、國際油價、供需等因素影響，主要市場價格出現不同幅度回升。

　　(一)全球消費加速回升

　　1.全球天然氣消費恢復增長后繼續(xù)強勁復蘇

　　2017年，全球天然氣消費量為362萬億立方米，增速22%，恢復到過去10年平均水平。拉動消費回升的主要因素：一是亞洲傳統(tǒng)天然氣消費大國和地區(qū)的減煤抑核、核電廠安全標準升級以及消費國天然氣利用及相關政策推動;二是低氣價降低進口成本、刺激消費，以中國為代表的主要進口國及新興經濟體經濟向好，促進天然氣消費;三是歐洲煤炭價格走高、風力發(fā)電量下降以及氣溫波動影響，使燃氣發(fā)電需求持續(xù)增長，促進歐洲天然氣需求穩(wěn)步提升[2]。

　　2018年，全球天然氣市場景氣程度繼續(xù)提高，全球天然氣消費量386萬億立方米，增速達53%，創(chuàng)近7年來新高(見圖1，數據來源：《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》)。主要拉動因素：一是全球經濟整體復蘇，亞太地區(qū)及新興經濟體天然氣需求增加;二是美國天然氣消費受天氣影響持續(xù)回升，不僅扭轉前一年負增長的局面，還呈現出全球主要地區(qū)中最高增速;三是亞洲天然氣市場仍然維持較快發(fā)展勢頭，特別是中國天然氣市場的快速拉動作用明顯[3]。

　　2.北美和亞太領漲全球天然氣消費，歐洲放緩

　　2017—2018年，北美和亞太兩大地區(qū)天然氣消費顯著增長，消費量占全球消費總量的48%。北美地區(qū)主要消費經歷了負增長和強勁反彈，主要推動力來自美國。2017年，北美消費出現近5年來的首次負增長，增速下降09%，消費量為9521億立方米。影響因素主要有：特朗普政府的“能源獨立”政策，解除了煤炭禁令，煤炭消費上升導致價格敏感度較高的電力行業(yè)天然氣消費下滑;美國亨利中心(Henry Hub)氣價回升，對消費有所影響;美國天然氣產量下降，出口量上升。2018年，受全球消費量排名第一的美國消費快速增長(11%)拉動，北美天然氣消費同比增長91%，消費量突破1萬億立方米。

　　亞太市場消費持續(xù)增強。[4]2017年和2018年，亞太消費增速分別為10%和8%，消費量從7948億立方米增至8312億立方米(見圖2)。其中，中國天然氣消費在 “煤改氣”政策推動下持續(xù)快速增長;韓國受能源政策和天氣因素影響，城市燃氣和發(fā)電用氣增長，拉動全國天然氣消費持續(xù)增長;日本核電站重啟增加，天然氣消費量下降。[5]

　　歐洲天然氣市場由穩(wěn)定增長轉為增速放緩。2017—2018年，消費量從5117億立方米升至5423億立方米，增速由52%下滑至2%。2017年歐洲受到冬季遭遇極寒天氣、煤炭價格上漲、天然氣庫存下滑等綜合因素影響，整體天然氣需求穩(wěn)步提升。但2018年，歐洲冬夏季氣溫溫和、風能和核電利用增加、天然氣市場面臨多來源氣源競爭和多能源競爭等使天然氣需求受到抑制。

　　中國石油大學學報(社會科學版)2019年10月

　　第35卷第5期陳蕊，等：近年國際天然氣市場回顧及2025年展望

　　3.亞太消費占比持續(xù)提升，美俄中消費占近四成

　　分地區(qū)消費占比看，2018年，亞太地區(qū)天然氣消費占全球天然氣消費比例由五年前的203%上升至215%，北美地區(qū)占比由262%上升至266%，中東地區(qū)由127%上升至146%，非洲地區(qū)由35%上升至39%。其他地區(qū)則出現不同程度下降，歐亞大陸占比由173%下降至149%，歐洲由15%下降至14%，中南美地區(qū)由5%下降至44%(見圖3)。全球天然氣消費市場東移趨勢較為明顯。

　　分國家消費情況看，美國和俄羅斯作為全球第一和第二大天然氣生產國，自身消費量占比仍為前兩位。中國居第三，占全球比例為72%，其后依次為伊朗、加拿大、沙特阿拉伯、日本等。美國、俄羅斯和中國占比合計超過全球天然氣消費量的40%(見表1)。

　　(二)全球天然氣供應持續(xù)穩(wěn)增，市場保持寬松

　　1.全球天然氣產量穩(wěn)步增長，美國和俄羅斯貢獻突出

　　2017—2018年，全球天然氣產量穩(wěn)步提升，美國和俄羅斯貢獻突出。全球天然氣產量從38萬億立方米增至397萬億立方米，增速由27%升至45%。其中，北美地區(qū)產量增量917億立方米，增幅最大，達91%，主要是由于美國需求增加和出口需求推動。歐亞大陸產量增量為464億立方米，同比增長55%，主要是由于俄羅斯產量提升。北美和歐亞大陸產量合計占全球總產量的一半(見表2)。